WM Datenservice

Tax Data Reference (TAX)

Steuerrelevante Datenprofile bringen Transparenz in die Besteuerung privater Kapitalanlagen

Die hochkomplexe und durch Rechtsunsicherheit gekennzeichnete Besteuerung im Bereich privater Kapitalanlagen erschwert den Finanzmarktteilnehmern die Auswahl der zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen erforderlichen Datenelemente.

WM Datenservice reagiert darauf mit dem Angebot praxisgerechter, mit den Verbänden bzw. Marktteilnehmern abgestimmter Referenzdaten. Je nach Themengebiet können Sie Ihren Bedarf an steuerrelevanten Daten gezielt mit der Auswahl eines kompakten Datenprofils decken. Für folgende Kundengruppen ist dieser Service besonders geeignet:

Fondsgesellschaften:
Eine Grundvoraussetzung für das Steuerreporting ist die eindeutige Klassifizierung der Finanzinstrumente und der daraus resultierenden Erträge im Fondsvermögen. Hierfür bietet WM u. a. die neue Enhanced Financial Instruments Classification (EFIC) an, welche den Standard im Finanzmarkt setzt.

Banken mit in Deutschland steuerpflichtigen Kunden:
Für deren Reporting stellt WM spezifische Daten zu den Bereichen Jahresbescheinigung gemäß §24c EStG, Erträgnisse sowie Zwischengewinne zur Verfügung.

Zahlstellen in Deutschland, Luxemburg, der Schweiz und Österreich:
WM liefert detaillierte Informationen zur EU-Zinsrichtlinie (EUSD), damit die Melde- bzw. Abzugsverpflichtungen erfüllt werden können.

Folgend erhalten Sie weitere Produktinformationen und können den ausführlichen Datenkatalog „Tax Data Reference (TAX)“ einsehen und downloaden.

... Tax Data Reference Flyer
... Tax Data Reference Datenkatalog
... Jahresbescheinigungen

In der Übersicht "Anlage AUS, KAP bzw. Jahresbescheinigung" werden für Investmentfonds, Aktien und spezifische Bonds die Zuordnung der WM-Datenfelder für die

Anlage KAP bzw. AUS der Einkommensteuererklärung und zur
Jahresbescheinigung gemäß § 24c EStG (Abschnitt "Inländische / ausländische Kapitalerträge" bzw. "Ausländische Einkünfte und Steuern")

zusammengestellt.

... Übersicht "Anlage AUS, KAP bzw. Jahresbescheinigung"